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澳元延续大幅下跌
澳元/美元周五大幅下跌，撰稿时交投于0.7155附近，当日下跌0.91%，此前触及一周多来的最低水平。该货币对连续第二天承受美元（USD）普遍走强带来的沉重卖压。
美元指数（DXY）跟踪美元对一篮子主要货币的表现，攀升至自四月初以来的最高水平。此举得益于美国一系列强于预期的经济数据发布后，市场对美联储（Fed）货币政策收紧的预期上升。
消费者物价指数（CPI）4月同比加速至3.8%，此前为3.3%，而生产者价格指数（PPI）飙升6%。同时，零售销售环比增长0.5%，确认了美国消费者支出的韧性。美国4月工业生产增长0.7%，高于市场预期的0.3%。
根据芝商所FedWatch工具，投资者目前预计今年年底前至少加息一次的概率接近40%，而一周前不到15%。这一重新定价继续支撑美国国债收益率，基准10年期收益率达到近一年来的最高水平。
荷兰国际集团（ING）分析师指出，美元目前受益于\"强劲的短期动能\"，这一动能由强劲的经济数据和上涨的能源价格支撑。该行认为，除非地缘政治状况改善，否则美元指数（DXY）进一步逼近心理关口100.00仍有可能。
围绕美国与伊朗谈判的持续紧张局势也加剧了风险厌恶情绪，支撑了避险资产的需求。霍尔木兹海峡相关的担忧及全球能源供应风险仍是市场关注的焦点。
与此同时，澳大利亚储备银行（RBA）仍持鹰派立场，但不足以抵消美元当前的强势，尽管这可能在短期内帮助限制澳元的下行空间。
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澳股周五回顾：银行股反弹难抵销矿产股暴跌 澳洲股市周五续小幅下滑
受上市公司获利预警、对获利预期不及此前指引、澳洲利率上调以及燃油安全担忧等一系列因素的影响，本地股市在过去五周中有四周下跌。基准的标普/澳证200指数（S&P/ASX200 ）星期五收盘再度轻微下滑9.9 ，降幅0.11%，收于8,630.8 ；而更广泛的澳股综合指数小幅下降14.1，跌幅0.16%，报8,870.6。
澳洲股市近期的走势与大多数全球股市背道而驰，尤其是华尔街的标普500 指数和以科技股为主的纳斯达克指数，自4 月中旬以来每周都在刷新历史新高。
联邦银行(CBA) 股价在周三因更新季度运营数据令投资者失望，加上联邦预算方案中的负扣税政策变化的引发的担忧而遭遇抛售创下历来最大单日跌幅，市值蒸发近300亿元后，获投资者趁低大举买入，周四和周五连续反弹，其中周五劲升1.9%，达至159.40元。其他大银行股中，澳纽银行(ANZ)上涨1.1%，达到35.21元，西太银行(Westpac)上涨0.3%，达至35.84元，国民银行(NAB)上涨0.3%，报36.52元。
由于铜价从历史高点回落，有迹象显示此轮涨势正在抑制中国需求，矿产板块指数下跌约3%。与同时，由于通膨数据显示美国物价压力再度升温，交易员重新评估美联储的利率路径，黄金价格跌至每安士4,600美元附近。
本地矿业巨头中，必和必拓(BHP)股价暴跌2.6%，挫至60.46元，此前这家全球最大矿企和澳洲证交所（ASX）最大的上市公司连续三个交易日创下历史新高。力拓(Rio Tinto)股价亦重挫3.2%，降至185.75元，结束了先前连续四个交易日创下的历史新高。本地大金矿股中，Evolution Mining股价重挫5.5%，以12.50元收低；狮城锂业公司（Liontown）股价锐减6%，降至2.35元。
矿产资源公司（Mineral Resources）表现最差，股价暴跌7.7%，降至64.77元。此前，该公司董事总经理艾厉申（Chris Ellison）出售了175万股股票，现套1.225亿元，这是他九年来首次公开出售他创办的这家矿业公司股票。
本地股市其他板块中，科技股表现最强劲。 Xero在前一交易日下跌9%后，周五反弹8.1%，升至79.67元。 WiseTech Global劲升3.7%，涨至38.01元；Megaport上涨2.4%，达到12.88元，延续了周四28%的涨幅。
能源板块指数攀升2.2%，尽管国际原油价下滑。
商场地产巨头Vicinity Centres股价上涨1.6%，达到2.51元，此前该公司达成一项价值4亿元的协议，从Frasers Property手中收购位于悉尼西郊的Eastern Creek Quarter商场。结算日期定于6月30日。
受法国亿万富翁古德(Olivier Goudet)增持澳洲最大葡萄酒公司富邑葡萄酒集团(Treasury Wine Estates)股份的提振，该公司股价上涨1.9%，达到4.25元，他把对富邑的持股比例从8.14%提高至9.04%。
澳洲上市公司
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联邦银行股价单日暴跌10%！澳洲预算案引市场忧虑
一家全球资产管理公司发出警告：上市银行股的主导地位或将告终。在澳洲最大金融机构市值大幅缩水之际，投资者应将目光转向回报更具吸引力的其他板块。
VanEck指出，曾让大银行成为整整一代投资者默认选择的经济环境——通胀放缓、利率下行、住房信贷持续增长以及低廉的拨备成本——如今已全面逆转。
该资产管理公司在本周发布的年度《澳洲股票展望》报告中表示，通胀依然顽固，利率正在上升，银行不得不为应对贷款违约而预留更多资本作为信贷拨备。
此外，市场还担忧2026/27年度联邦预算案中提出的相关变化，可能会抑制房地产投资。
周三，联邦银行股价遭遇有史以来最惨烈的单日跌幅。
由于CBA不得不额外计提3亿澳元的信贷拨备，第三季度收益低于市场预期，股价暴跌10.4%，收报153.67澳元。
尽管周四和周五股价有所回升，最终收于159.40澳元，但当周累计下跌9.4%，年初至今表现也略呈亏损状态。
“看看澳洲的银行，从定价方式来看，它们的估值长期以来明显与国际同行脱节，”VanEck投资主管 Russel Chesler 在接受AAP采访时表示。
他指出，银行股此前被市场以“完美定价”，预期它们将持续交出极其强劲的业绩，而一旦出现任何失望，股价就会承受沉重压力，“我们现在已经看到了这一点。”
CBA股价下挫，部分原因或许也与联邦财长Jim Chalmers 周二提交的2026/27预算案有关。
Russel Chesler 分析称，随着负扣税政策调整，市场预期进入房地产市场的投资者将减少，以投资为目的贷款买房的人也会随之下降。这可能会冲击银行业的房贷业务，但由于新房建设仍可享受负扣税优惠，实际影响仍有待观察。
值得注意的是，VanEck认为澳洲证券交易所的中盘股蕴藏着更多机会。该公司将中盘股定义为属于ASX100指数（即前100强）但不属于ASX50指数的公司。
VanEck在展望报告中指出，中盘股在本次财报季表现亮眼，带来了最强劲的业绩惊喜。
Russel Chesler 补充说，这些公司的估值也相对较低，“所以从我们的角度来看，我们认为它们具有投资价值。”
VanEck还青睐交易员所称的“HALO”公司，即“重资产、低过时性”（heavy assets, low obsolescence）的企业。这类公司的现金流与现实世界的需求挂钩，并有长期基础设施作为支撑。
Russel Chesler 列举了昆州铁路货运运营商 Aurizon、收费公路运营商 Transurban 以及 Telstra 作为代表。在利率长期高位运行的环境下，这些公司的定价能力和资产质量有望确保其表现稳健。
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Electro Optic Systems 筹备 1.5 亿澳元融资，面向投资者开启募资
市值 17 亿澳元、主营军工与航天光电技术研发制造的Electro Optic Systems（EOS），计划通过新一轮股权募资，摆脱此前遭澳洲证券投资委员会处罚带来的负面影响。
据《Street Talk》获悉，EOS 已联合承销机构Canaccord Genuity、Bell Potter、Macquarie Capital于上周末推进股权融资筹备工作。截至周日下午，融资规模与发行条款仍在微调，但各大基金机构已收到消息，此次募资规模约 1.5 亿澳元，发行价拟定每股 8 澳元，该股最新收盘价为 8.82 澳元。
此番配售启动前，EOS 过去一年风波不断。公司年初顺利收购欧洲反无人机系统企业MARSS，开局向好，后续却接连陷入各类经营风波。
上月，澳洲企业监管机构对其处以 400 万澳元罚款，缘由是违反持续信息披露义务。法院裁定，该公司在 2022 年隐瞒营收业绩下调消息长达 14 周之久。
今年 3 月，EOS 向澳交所提交公告称，首席执行官Andreas Schwer计划出售名下几乎全部公司股份，用于购置房产及支付离婚相关费用，消息一出公司股价暴跌近 17%。
此事也让市场将其与DroneShield对标，后者 CEOOleg Vornik去年也曾大幅减持公司股份。更早的 2 月，纽约对冲基金Grizzly Research公开质疑 EOS 在 2025 年末与一家未具名韩国企业签署的价值 8000 万美元（折合 1.13 亿澳元）合作合同真实性。
尽管负面消息频发，EOS 股价过去十二个月涨幅仍接近 496%，不过年内至今股价累计下跌约 11%。
截至 3 月 31 日，EOS 持有 9510 万澳元自由流动资金，另有 5430 万澳元为银行保函及债券对应的保证金存款。公司还与Soul Patts签订总额 1 亿澳元的两年期有定期贷款，目前已支取 7000 万澳元。
目前 EOS 仍在推进 MARSS 收购收尾事宜，并上调该笔交易业绩对赌金额，最高由原先 1 亿欧元提升至 1.4 亿欧元（折合 2.27 亿澳元）。公司上周五向股东表示，上调对价是鉴于 MARSS 近期接连拿下新订单，行业市场关注度持续攀升。
本次新发股份募集资金，主要用于偿还此前为收购 MARSS 向 Soul Patts 借入的高息贷款。该募资用途较为少见，且大概率会稀释现有股东股权。投行方面表示，完成收购后公司新增大量订单，营运资金需求随之大幅增加。截至上周末，本次融资认购额度已基本足额敲定。
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Genus集团悄然完成 3.25 亿澳元融资，正式启动大规模并购布局
总部位于西澳的基建新锐企业Genus，现已成长为澳洲能源转型领域的中坚力量。该公司依托一路飙升的股价完成股权融资，拟收购私募资本控股企业MPC Kinetic。
多位知悉此次交易、因洽谈事宜尚处敏感阶段而要求匿名的知情人士透露，上周晚些时候，Bell Potter与Euroz Hartleys两家机构已敲定投资者意向，敲定 2 亿澳元现金募资计划。
知情人士表示，此次募资所得资金叠加现有信贷额度，将助力Genus以约 3.25 亿澳元完成对MPC Kinetic的收购。这既是Genus成立至今规模最大的一笔收购，也标志着这家市值 17 亿澳元的企业正式进军天然气与液化天然气（LNG）行业。
本次股权融资认购需求充足，已于上周五晚间足额完成，相关公告定于周一早间正式登陆澳交所（ASX）发布。本次交易中，Sternship Advisers担任Genus财务顾问，MPC Kinetic则自行统筹交易事宜。
过去一年间，Genus股价涨幅高达 200%，早已为一众知名早期投资方赚取丰厚回报，其中包括传媒大亨Kerry Stokes、矿业巨头MinRes创始人兼亿万富豪Chris Ellison、矿业行业资深人士Bill Beament以及珀斯本土知名的Rae家族。
该企业也深受小盘股基金经理青睐，业内普遍认为，它是为数不多可布局电力、铁路、通信基建工程建设与运维赛道的优质工程服务商。
本次收购标的MPC Kinetic由总部设于休斯顿的SCF Partners与珀斯本土投资机构Viburnum Funds共同控股。两家机构曾在 2020 年推动MPC Kinetic上市，最终宣告失败；时隔四年，二者再度联合Macquarie Capital启动资产出售流程，依旧未能落地。
据悉，上周Bell Potter与Euroz Hartleys向各大基金机构介绍称，MPC Kinetic是业内头部服务商，主营天然气集输、油气井运维、大型管道工程及可再生能源建设业务，服务对象均为一线大型资产持有企业。
业内称，此次并购将助力Genus站稳天然气与 LNG 产业赛道。受伊朗地缘冲突影响，澳洲政府再度高度重视能源安全与能源转型领域，该赛道战略价值大幅提升。同时这笔交易还将扩充Genus可再生能源业务实力，使其可自主承接土建施工业务，不再依赖外包分包商。
Genus由David Riches于 2009 年创立，其至今仍担任公司董事总经理，且持有公司半数股权。知情人士透露，本次收购MPC Kinetic的交易对价，对应其 2027 财年息税折旧摊销前利润（EBITDA）4.3 倍估值，预计此次并购将为Genus实现每股收益提升 60%。
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